عرض بنك UBS شراء Credit Suisse مقابل مليار دولار ، حيث تخطط السلطات السويسرية لتغيير قوانين البلاد لتجاوز تصويت المساهمين على الصفقة بينما يسارعون لإبرام صفقة بحلول يوم الإثنين.
من المقرر توقيع صفقة جميع الأسهم بين أكبر بنكين في سويسرا في وقت مبكر من مساء يوم الأحد وسيتم تسعيرها بجزء بسيط من سعر إغلاق Credit Suisse يوم الجمعة.
وقال المطلعون على الأمر إن الشروط الحالية غير عادلة لكريدي سويس ومساهميه. وانتقد آخرون خطط تجاوز قواعد حوكمة الشركات العادية بمنع مساهمي UBS من التصويت ، وفقًا لتقرير نشرته Financial Times واطلع عليه Al Arabiya.net.
تم الإعلان عن العرض صباح الأحد بسعر 0.25 فرنك للسهم دفعه UBS ، وهو سعر أقل بكثير من سعر إغلاق Credit Suisse البالغ 1.86 فرنك يوم الجمعة ، حسبما قال الناس. وأضافوا أن UBS طالب أيضًا بتغيير جوهري من شأنه أن يبطل الصفقة إذا ارتفعت هوامش الائتمان.
كانت هناك اتصالات محدودة بين المقرضين وتأثرت شروط الصفقة بشكل خطير بتدخل البنك المركزي السويسري ، وفقًا للمصادر التي أضافت أن البنك المركزي الأمريكي قد أعطى موافقته على المضي في الصفقة.
في حين أن الشروط الحالية تقدر قيمة أسهم Credit Suisse بما يصل إلى مليار دولار ، فإن هذا الرقم لا يعكس التوزيع الإضافي الذي سيقوم به البنك المركزي السويسري لضمان إغلاق الصفقة.
يجري الجانبان محادثات مع المنظمين منذ يوم الأربعاء ، عندما طلب بنك كريدي سويس من البنك المركزي السويسري خط ائتمان طارئ بقيمة 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار).
عندما فشل هذا الدعم في وقف الانحدار في سعر سهمه وثني العملاء عن سحب أموالهم ، تدخل البنك المركزي لفرض الاندماج بعد تزايد القلق بشأن جدوى ثاني أكبر مقرض في البلاد.
أفادت “فاينانشيال تايمز” أنّ تدفقات الودائع الخارجة من “كريدي سويس” تجاوزت 10 مليارات فرنك في اليوم أواخر الأسبوع الماضي. سحب العملاء 111 مليار فرنك سويسري من المجموعة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
اجتمعت الحكومة السويسرية مساء السبت في وزارة المالية في سلسلة من العروض التقديمية من المسؤولين والبنك المركزي السويسري وهيئة تنظيم السوق Finma وممثلين عن النظام المصرفي.
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن الحكومة تستعد لإجراءات طارئة لتسريع عملية الاستحواذ وتخطط لإدخال تشريعات تتجاوز فترة التشاور المعتادة البالغة ستة أسابيع المطلوبة لمساهمي UBS حتى يمكن إغلاق الصفقة على الفور.
تم تصميم إطار الصفقة من قبل المنظمين السويسريين لتوفير أقصى قدر من الاستقرار للنظام المصرفي في البلاد ، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر. تلقت السلطات السويسرية بالفعل موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية ذات الصلة في الولايات المتحدة وأوروبا ، والتي من المتوقع أن تصدر بيانات منسقة اليوم.
قال اثنان منهم إن UBS سيخفض بشكل كبير بنك Credit Suisse ، حيث لا يشكل الكيان المشترك أكثر من ثلث المجموعة المدمجة.
وتسعى مجموعة “يو بي إس” للحصول على تنازلات وحماية من الحكومة ، خاصة بالنسبة لأي قضايا قانونية معلقة وتحقيقات تنظيمية في “كريدي سويس” قد تؤدي إلى غرامات أو خسائر ، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” والعربية. فحصه صافي. ومع ذلك ، من غير المحتمل أن تحصل على تعويض عن خسائر الممتلكات ، كما قال أحد الأشخاص المعنيين.
يريد UBS أيضًا أن يأخذ في الاعتبار أي متطلبات إضافية قد يواجهها بموجب قواعد رأس المال الدولية التي تحكم أكبر البنوك في العالم.
وامتنع البنك الوطني السويسري و UBS و Credit Suisse عن التعليق.
تواجه محادثات حل أزمة الائتمان في Credit Suisse عقبات كبيرة وقد يتعين إلغاء 10000 وظيفة إذا تم دمج البنكين.